Компания Hepsor привлекла через облигации более 8 миллионов евро

Девелопер недвижимости Hepsor сообщил о результатах публичного размещения облигаций, которые, по словам руководителя компании Мартти Краса, превзошли ожидания и подтвердили сохраняющееся доверие инвесторов. В общей сложности 1079 инвесторов подали заявки на облигации на сумму 8,5 миллиона евро.

Hepsor предложил институциональным и розничным инвесторам Эстонии, Латвии и Литвы до 6000 облигаций. Процентная ставка трехлетних облигаций составляет 9,5%, выплаты производятся ежеквартально. Это была первая серия в рамках 20-миллионной облигационной программы Hepsor.

В размещении приняли участие 1079 инвесторов, которые подали заявки на общую сумму 8,5 млн евро. Таким образом, базовый объем первой серии – 6 миллионов евро – был превышен в 1,42 раза. Hepsor воспользовался правом увеличить объем предложения на 2000 облигаций, в результате чего общий объем размещения вырос до 8 миллионов евро. Распределение по странам составило: Эстония – 6,2 миллиона евро, Латвия – 2,1 миллиона евро и Литва – 0,2 миллиона евро.

«Хочу поблагодарить всех инвесторов – как уже существующих, так и новых – которые доверяют нашему видению и поддерживают наши цели роста. Ваше доверие придает нам уверенность продолжать реализовывать амбициозные задачи, чтобы создавать своими девелоперскими проектами долгосрочную ценность», — сказал руководитель Hepsor Мартти Красс.

По оценке Сильвера Калмуса, руководителя направления облигаций организовавшего размещение банка LHV, эмиссия отразила высокий уровень доверия инвесторов к Hepsor: «Во время roadshow было отчетливо видно доверие к публичной компании Hepsor – это подтверждает и более чем тысячная группа инвесторов, решивших вложиться в облигации Hepsor. Особенно радует активность латвийских инвесторов, которые подали заявки на сумму более двух миллионов евро. На встречах с инвесторами в Латвии осталось позитивное впечатление: местные инвесторы и потенциальные покупатели жилья тепло воспринимают Hepsor как девелопера качественного жилья в Риге. Я считаю, что в контексте следующих серий программы в Латвии скрыт значительный потенциал, и интерес инвесторов к облигациям Hepsor будет высоким», — прокомментировал Калмус.

Основная цель эмиссии заключалась в укреплении позиции компании в части капитала и рефинансировании группового займа LHV. Первичное размещение является частью более масштабной облигационной программы, направленной на поддержку финансирования текущих и новых проектов по развитию недвижимости в Эстонии, Латвии и Канаде.

Облигации будут зачислены на счета ценных бумаг инвесторов 26 ноября 2025 года или в ближайшую к этому дню дату, а первый день торгов облигациями в списке Балтийских облигаций биржи Nasdaq Tallinn назначен на 27 ноября 2025 года или на ближайшую к этому дню дату.