Девелопер недвижимости Hepsor, акции которого торгуются в основном списке Таллиннской биржи Nasdaq, планирует в последнюю неделю августа выйти с новой эмиссией облигаций в рамках своей облигационной программы объемом 20 миллионов евро.

По словам руководителя Hepsor Мартти Красса, привлекаемый капитал планируется использовать для финансирования текущих проектов развития и для реализации новых инвестиционных возможностей. Новый раунд финансирования приходится на время, когда объем строительства и первичные продажи Hepsor достигли рекордного уровня, увеличившись за год соответственно на 101% и 39%.

«Мы видим значительный рост спроса на новые квартиры в Таллинне и Риге. Сейчас у нас в строительстве 513 домов, и в этом году мы планируем начать строительство еще двух жилых зданий, где будет 119 квартир. Мы открыты новым возможностям для развития жилой недвижимости, и финансирование за счет облигаций поддерживает дальнейшее наращивание нашего портфеля проектов. Так мы сможем быстро реагировать в ситуации, когда запуск новых проектов и начало следующих этапов существующих разработок требуют капитала», – сказал Красс.

Средства, привлекаемые за счет планируемой эмиссии облигаций, помогут компании довести до конца нынешний большой объем строительства и одновременно пополнить портфель проектов новыми объектами.

В рамках первой серии этой же облигационной программы Hepsor привлек от инвесторов восемь миллионов евро в ноябре прошлого года. Базовый объем эмиссии был переподписан в 1,4 раза, в ней приняли участие 1079 инвесторов из Эстонии и Латвии. На сегодняшний день в Hepsor через акции и облигации инвестировали уже почти 10 000 инвесторов.

Новая эмиссия запланирована на последнюю неделю августа. О более точных условиях и объеме предложения Hepsor сообщит отдельно, непосредственно перед началом периода подписки. Проспект и приложение к нему будут опубликованы после утверждения приложения к проспекту на сайтах Финансовой инспекции и Таллиннской биржи Nasdaq, а также на сайте Hepsor. Облигации планируется вывести на торги в основном списке балтийских облигаций Таллиннской биржи Nasdaq.

За 15 лет работы Hepsor построил более 2000 домов и почти 44 000 м2 коммерческих площадей в Эстонии и Латвии. В ближайшей перспективе компания сосредоточена на создании новых домов в Таллинне и Риге. Кроме того, Hepsor работает и в Канаде, где первичная цель проектов – составление детальных планировок и получение за счет этого большего права на застройку.

К концу третьего квартала этого года Hepsor планирует завершить строительство следующего этапа квартала Мануфактуури в Таллинне. По адресу Мануфактуури, 12 будет построено 49 квартир, 27 из которых уже проданы по обязательственно-правовым договорам. В Риге в четвертом квартале будет сдан жилой дом на 103 квартиры по адресу Dzelzavas 74C, где 42 квартиры проданы заранее.

Кроме того, компания готовит к строительству три новых проекта. В Пеэтри начнется возведение центра Вески, где появится 3551 квадратный метр арендных площадей. 97 процентов из них уже покрыты договорами аренды. На участке Starta iela 17 в Риге в несколько этапов планируется 255 новых домов, а на втором этапе проекта Braila iela 23 будет построено 35 домов.

Hepsor продолжает и поиск новых участков под застройку. В июле концерн заключил предварительный договор о приобретении участков Meža iela 6 в Риге, где планируется возвести жилой дом на 48 квартир. Кроме того, в Риге будет построено более 400 домов по адресу Ganibu Dambis 17A в квартале Veidama, где в результате изменения проектного решения вместо коммерческой недвижимости типа stock-office будут построены многоквартирные дома. Начало обоих строительств запланировано на вторую половину 2027 года.

Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и указывает на возможное предложение в будущем. Его не следует рассматривать как предложение о продаже облигаций или как инвестиционную рекомендацию. Продажа или публичное предложение облигаций также не осуществляются ни в одной стране или юрисдикции до тех пор, пока соответствующий проспект или иной требуемый документ о предложении не будет надлежащим образом утвержден, зарегистрирован или опубликован в соответствии с применимым правом.