Второй выпуск облигаций компании Hepsor был переподписан в 2,4 раза

Вторая эмиссия облигационной программы девелоперской компании Hepsor на сумму 20 миллионов евро была значительно переподписана. В общей сложности 974 инвестора из Эстонии, Латвии и Литвы приобрели облигации на сумму 7,1 миллиона евро.

Hepsor предложила 3000 облигаций номинальной стоимостью 1000 евро каждая, что составило базовый объем предложения в 3 миллиона евро. Процентная ставка по трехлетним облигациям составляет 9,5%, а выплаты процентов производятся раз в квартал. Поскольку базовый объем размещения был переподписан в 2,4 раза, компания Hepsor увеличила общий объем эмиссии до 5 миллионов евро. Всего в Эстонии было размещено облигаций на сумму 5,8 млн евро, в Латвии — на сумму 0,9 млн евро, а в Литве — на сумму 0,3 млн евро. Речь шла о второй серии облигационной программы компании Hepsor на сумму 20 миллионов евро.

По словам руководителя компании Hepsor Мартти Красса, выпуск облигаций дает компании дополнительную гибкость как в финансировании текущих проектов развития, так и в осуществлении новых инвестиций в Эстонии и Латвии. Привлеченный капитал позволяет компании продолжать инвестировать в период, когда Hepsor достигла рекордных объемов строительства, а также более гибко реагировать на новые возможности развития.

«Сегодня мы находимся на пике инвестиционного цикла: у нас одновременно реализуется множество строительных проектов, а первичные продажи растут всё быстрее. «Мы очень благодарны инвесторам за доверие — благодаря привлеченному капиталу мы можем успешно развивать наши инвестиционные проекты, а также осуществлять новые приобретения, которые будут способствовать дальнейшему росту Hepsor», — сказал Красс.

По словам Сильвера Калмуса, руководителя отдела облигаций банка LHV, приятно, что во второй серии облигационной программы Hepsor на сумму 20 миллионов евро приняли участие инвесторы из всех трех стран Балтии, в том числе институциональные инвесторы. «Hepsor — признанный в Эстонии и Латвии застройщик, располагающий опытной командой и солидным портфелем проектов. Результаты размещения облигаций подтверждают доверие инвесторов к текущей деятельности компании и её планам на будущее», — заявил Калмус.

Облигации будут зачислены на счета ценных бумаг инвесторов 11 сентября 2026 года или в ближайшую к нему дату, а первый день торговли облигациями в списке балтийских облигаций биржи Nasdaq Tallinn — 14 сентября 2026 года или ближайшая к нему дата.