Hepsor obligācijās piesaistīja 8 miljonus eiro

Nekustamo īpašumu attīstītājs Hepsor paziņoja par sava publiskā obligāciju piedāvājuma rezultātiem, kas, pēc uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Martti Krasa teiktā, pārsniedza gaidīto apjomu un apstiprināja investoru nemainīgo uzticību uzņēmumam. Kopumā 1079 investori parakstījās uz obligācijām 8,5 miljonu eiro vērtībā.

Hepsor piedāvāja profesionālajiem un privātajiem investoriem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā kopumā līdz 6000 obligācijām. Trīs gadu obligācijas procentu likme ir 9,5%, un maksājumi tiks veikti reizi ceturksnī. Šī bija pirmā Hepsor 20 miljonu eiro obligāciju emisija.

Piedāvājumu izmantoja 1079 investori, kuri parakstījās uz obligācijām par kopējo summu 8,5 eiro. Tādējādi pirmās sērijas piedāvājuma bāzes apjoms 6 miljonu eiro apmērā tika pārsniegts 1,42 reizes. Hepsor izmantoja savas tiesības palielināt piedāvājuma apjomu par 2000 obligācijām, kā rezultātā kopējais piedāvājuma apjoms palielinājās līdz 8 miljoniem eiro. Parakstīšanās sadalījums pa valstīm bija: Igaunijā 6,2 miljoni eiro, Latvijā 2,1 miljoni eiro un Lietuvā 0,2 miljoni eiro.

“Es vēlos pateikties visiem investoriem – gan esošajiem, gan jaunajiem, kuri tic mūsu vīzijai un atbalsta mūsu izaugsmes mērķus. Jūsu uzticība dod mums pārliecību turpināt sasniegt ambiciozus mērķus, lai ar mūsu nekustamā īpašuma attīstības projektiem radītu ilgtermiņa vērtību,” saka Hepsor valdes priekšsēdētājs Martti Krass.

Kā norāda Silver Kalmuse, LHV bankas, kas organizēja rīkoja emisiju, obligāciju vadītājs,emisija atspoguļoja pārliecinošu investoru uzticību Hepsor. “Investoru prezentācijas laikā bija jūtama pārliecība par biržā kotēto uzņēmumu Hepsor – to apliecina arī vairāk nekā tūkstoš investoru, kas pieņēma lēmumu ieguldīt Hepsor obligācijās.” Īpaši iepriecinoši bija redzēt, cik aktīvi bija Latvijas investori, kas parakstījās uz Hepsor obligācijām vairāk nekā divu miljonu eiro vērtībā. Tikšanās ar investoriem Latvijā radīja pozitīvu iespaidu, ka vietējie investori un potenciālie mājokļu pircēji atzinīgi vērtē Hepsor kā augstas kvalitātes dzīvojamo māju attīstītāju Rīgā. Uzskatu, ka gaidāmās programmas ietvaros notiekošās obligāciju emisijas sērijas kontekstā Latvijā ir ievērojams potenciāls un augsta investoru interese par Hepsor obligācijām,” komentēja Kalmuse.

Obligāciju emisijas galvenais mērķis bija stiprināt uzņēmuma kapitālu un refinansēt LHV bankas grupas aizdevumu. IPO ir daļa no ilgākas obligāciju programmas, kas paredzēta, lai atbalstītu pašreizējo un jaunu attīstības projektu finansēšanu Igaunijā, Latvijā un Kanādā.

Obligācijas tiks pārskaitītas uz investoru vērtspapīru kontiem aptuveni 2025. gada 26. novembrī, un pirmā obligāciju tirdzniecības diena Nasdaq Tallinas biržas Baltijas obligāciju sarakstā būs aptuveni 2025. gada 27. novembrī.

__

Fotoattēlā no kreisās:
Silver Kalmus (LHV obligāciju nodaļas vadītājs), Martti Krass (Hepsor vadītājs), Kadri Kassmann (Hepsor finanšu direktore) novembra investoru vakarā.

Autore: Brita Binsol