Hepsor AS plāno obligāciju emisiju

Rekordlielu būvniecības apjomu sasniegušais „Hepsor“ plāno piesaistīt kapitālu, izlaižot jaunas obligācijas

Nekustamā īpašuma attīstītājs „Hepsor“, kas iekļauts Nasdaq Tallinas biržas oficiālajā sarakstā, augusta pēdējā nedēļā savas 20 miljonu eiro obligāciju programmas ietvaros plāno veikt jaunu obligāciju emisiju.

Kā norāda „Hepsor“ vadītājs Marti Krass (Martti Krass), piesaistīto kapitālu plānots izmantot, lai finansētu pašreizējos attīstības projektus un izmantotu jaunas investīciju iespējas. Jaunā finansējuma kārta tiks realizēta brīdī, kad “Hepsor” būvniecības un tirdzniecības apjomi pirmreizējā tirgū ir sasnieguši rekordaugstu līmeni, gada laikā pieaugot attiecīgi par 101% un 39%.

„Tallinā un Rīgā ir vērojams ievērojams pieprasījuma pieaugums pēc jauniem dzīvokļiem. Pašlaik mums būvniecības stadijā ir 513 mājokļi, un šogad plānojam sākt vēl divu daudzdzīvokļu māju būvniecību, kurās būs kopā 119 dzīvokļi. Mēs esam atvērti jaunām iespējām dzīvojamā nekustamā īpašuma attīstīšanas jomā, un finansējums, ko nodrošina obligācijas, veicina mūsu attīstības portfeļa nepārtrauktu paplašināšanu. Tādējādi mēs varam ātri reaģēt situācijā, kad ir nepieciešams kapitāls jaunu projektu un esošo projektu nākamo posmu uzsākšanai,” teica Krass.

Līdzekļi, kas tiks piesaistīti ar plānoto obligāciju emisiju, palīdzēs uzņēmumam pabeigt pašreizējos apjomīgos būvdarbus un vienlaikus papildināt attīstības projektu portfeli ar jauniem projektiem.

Pagājušā gada novembrī, īstenojot šīs pašas obligāciju programmas pirmo sēriju, “Hepsor” piesaistīja investoru līdzekļus 8 miljonu eiro apmērā. Emisijas pamatapjoms tika pārsniegts 1,4 reizes, un tajā piedalījās 1079 investori no Igaunijas un Latvijas. Uz šo brīdi “Hepsor” investoru skaits, kas iegādājušies akcijas un obligācijas, jau sasniedzis gandrīz 10 000.

Jaunā emisija ir plānota augusta pēdējā nedēļā. Par piedāvājuma precīzākiem nosacījumiem un apjomu “Hepsor” informēs atsevišķi tieši pirms parakstīšanās perioda sākuma. Pēc prospekta pielikuma apstiprināšanas prospekts un tā pielikums tiks publicēts Finanšu inspekcijas un Nasdaq Tallinas biržas mājaslapās, kā arī “Hepsor” mājaslapā. Obligācijas plānots iekļaut Nasdaq Tallinas biržas Baltijas Oficiālajā sarakstā.

15 darbības gadu laikā uzņēmums „Hepsor“ ir attīstījis vairāk nekā 2000 mājokļu un aptuveni 44 000 m² komercplatību Igaunijā un Latvijā. Uzņēmuma tuvākā laika darbības fokusā ir jaunu mājokļu būvniecība Tallinā un Rīgā. Tāpat “Hepsor” darbojas arī Kanādā, kur projektu galvenais mērķis ir detālplānojumu izstrāde un tādējādi būvniecības tiesību paplašināšana.

Šā gada trešā ceturkšņa beigās “Hepsor” plāno pabeigt Tallinas “Manufaktuuri” kvartāla kārtējā posma būvniecību. Adresē Manufaktuuri 12 tiek būvēti 49 dzīvokļi, no kuriem 27 jau ir pārdoti. Rīgā ceturtajā ceturksnī tiks pabeigta daudzdzīvokļu nama ar 103 dzīvokļiem būvniecība adresē Dzelzavas iela 74C, kurā iepriekšpārdošanā jau realizēti 42 dzīvokļi.

Tāpat uzņēmums gatavojas uzsākt trīs jaunu projektu būvniecību. Tallinas pievārtē, Pētri rajonā, tiks uzsākta biznesa centra “Veski Keskus” ar nomas platību 3551 m2 būvniecība. 97% komercplatību jau ir nosegti ar nomas līgumiem. Rīgā, Starta ielā 17, vairākos posmos plānots izbūvēt 255 jaunus mājokļus, savukārt Braila ielā 23 attīstības projekta otrajā posmā tiks uzbūvēti 35 mājokļi.

“Hepsor” turpina meklēt nekustamos īpašumus jaunu attīstības projektu realizēšanai. Jūlijā koncerns noslēdza priekšlīgumu par nekustamo īpašumu iegādi Rīgā, Meža ielā 6, kur plānots uzcelt daudzdzīvokļu namu ar 48 dzīvokļiem. Tāpat Rīgā, Ganību dambī 17A izvietotajā Veidama kvartālā, pēc attīstības projekta risinājuma maiņas līdzšinējo stock-office tipa komerctelpu vietā taps daudzdzīvokļu nami ar vairāk nekā 400 dzīvokļiem. Būvniecības darbu sākums abos projektos ir plānots 2027. gada otrajā pusē.

Šis paziņojums ir paredzēts vienīgi informatīviem nolūkiem un attiecas uz nākotnē iespējamu piedāvājumu. Tas nav uzskatāms par obligāciju piedāvājumu vai ieguldījumu ieteikumu. Tāpat obligāciju tirdzniecība vai publiskais piedāvājums nevienā valstī vai jurisdikcijā netiks uzsākts pirms attiecīgā prospekta vai cita nepieciešamā piedāvājuma dokumenta pienācīgas apstiprināšanas, reģistrēšanas vai publicēšanas piemērojamajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.