“Hepsor”, kas sasniedzis rekordlielus būvniecības apjomus, emitē obligācijas ar 9,5% procentu likmi

Nekustamā īpašuma attīstītājs “Hepsor” rīt, 25. augustā sāk pieņemt jaunus obligāciju parakstīšanās pieteikumus ar 9,5% procentu likmi. Uzņēmums plāno līdz 4. septembrim piesaistīto kapitālu izmantot galvenokārt attīstības projektu finansēšanai Igaunijā un Latvijā.

Hepsor jauno obligāciju fiksētā procentu likme ir 9,5 % gadā, un procentu izmaksa tiek veikta reizi ceturksnī. Vienas obligācijas nominālvērtība ir 1000 eiro, un obligāciju dzēšanas termiņš ir2029. gada septembris.

“”Hepsor” attīstības portfelis pēdējā gada laikā ir ievērojami paplašinājies. Vairāki no mūsu projektiem vienlaikus atrodas aktīvā būvniecības stadijā, un šobrīd “Hepsor” Tallinā un Rīgā kopumā būvē 513 mājokļus. Mēs plānojam līdz gada beigām vēl vairāk palielināt būvniecības apjomus un sākt vēl 119 māju celtniecību. Attīstīsim komercplatības tirdzniecības centrā “Veski Keskus“ Igaunijā, Pētri apkaimē. Obligāciju emisija mums dod iespēju elastīgi finansēt šos attīstības projektus un vienlaikus saglabāt gatavību uzsākt jaunus projektus,“ saka “Hepsor” vadītājs Martti Krass.

Līdz ar mājokļu pircēju darījumu aktivitātes pieaugumu ir palielinājušies arī “Hepsor” jauno mājokļu pārdošanas apjomi. Šā gada pirmajā pusgadā “Hepsor“ noslēdza 129 dzīvokļu pirmspārdošanas līgumus par kopējo summu 25,7 miljoni eiro. Pārdoto mājokļu skaits gada laikā ir pieaudzis par gandrīz 40%.

Ja līdz šim nelielais gatavo mājokļu skaits ir ierobežojis pārdošanas apjomus, tad, pēc Krass teiktā, rekordlielais būvniecības apjoms nodrošina uzņēmumam stabilu pozīciju nākamajos ceturkšņos, kad vairāki pašlaik būvniecības stadijā esošie projekti tiks pabeigti un nodoti klientu rīcībā.

Igaunijā Hepsor šogad Tallinā, “Manufaktuuri” kvartālā, pabeigs 49 dzīvokļu būvniecību, no kuriem 27 jau ir pārdoti. Turklāt plānots sākt 3551 m² Veski Keskus būvniecību Pētri. Turklāt ir plānots uzsākt komercplatību izbūvi 3551 m² apjomā “Veski Keskus”, kur par 97% jau ir noslēgti nomas līgumi. Savukārt sadarbībā ar “Eften Capital” “Paevälja” kvartālā 2027. gadā tiks pabeigta 88 mājokļu būvniecība.

Šogad Latvijā, Rīgā, “360° Dzelzavas Residences” projektā pabeigs izbūvēt 103 dzīvokļus, no kuriem 42 jau ir pārdoti. Turklāt Rīgā Starta ielas un Braila ielas attīstības projektu ietvaros “Hepsor” plāno būvēt 290 jaunus mājokļus. Jūlijā uzņēmums noslēdza priekšlīgumu par zemes gabala iegādi, lai Meža ielā īstenotu projektu ar 48 dzīvokļiem, savukārt “Veidama kvartālā” Ganību Dambī 17A, ir plānots izbūvēt vairāk nekā 400 mājokļus, kas aizstās iepriekšējo stock-office platību. Abu pēdējo projektu būvniecības sākums ir paredzēts 2027. gada otrajā pusē.

Turklāt “Hepsor” turpina meklēt jaunus, attīstībai piemērotus īpašumus Igaunijā un Latvijā. Jūlijā tika noslēgts līgums par nekustamo īpašumu iegādi Rīgā, Meža ielā 6, kur plānots uzcelt daudzdzīvokļu namu ar 48 dzīvokļiem, un šī projekta būvniecības sākums ir plānots 2027. gada otrajā pusgadā. Joprojām notiek sarunas par vairākiem projektiem.

“Hepsor”, kas iekļauts Nasdaq Tallinas biržas galvenajā sarakstā, šī ir otrā emisija no 20 miljonu eiro obligāciju programmas, kas tika uzsākta 2025. gadā. Programmas pirmās emisijas pamatapjoms bija 6 miljoni eiro, ko investori pārsniedza, iesniedzot pieteikumus 8,5 miljonu eiro vērtībā.

Kā norādīja LHV obligāciju nodaļas vadītājs Silver Kalmus, iepriekšējās emisijas pārsniegšana apliecināja investoru uzticību “Hepsor“. “Uzņēmums ir pierādījis savu vērtību biržā, un rekordlielie būvniecības apjomi nodrošina jaunajai emisijai skaidru izmantošanas mērķi. Es ieteiktu gan visiem jaunajiem investoriem, gan tiem, kas ir informēti par “Hepsor” darbību, piedalīties tīmekļa seminārā, kurā tiks iepazīstināts ar uzņēmuma obligāciju piedāvājumu,“ teica Kalmus.

Tiešsaistes seminārs igauņu valodā notiks 2026. gada 27. augustā plkst. 13.00–14.00, reģistrācija Teams. Tiešsaistes seminārs angļu valodā notiks 2026. gada 27. augustā plkst. 15.00–16.00, reģistrācija Teams.

Arī šoreiz piedāvājums ir paredzēts Igaunijas, Latvijas un Lietuvas privātajiem un institucionālajiem investoriem. “Hepsor” piesakās obligāciju iekļaušanai Nasdaq Tallinas biržas Baltijas obligāciju sarakstā, kas ļaus investoriem tās tirgot otrreizējā tirgū. Pirmā paredzamā tirdzniecības diena ir 2026. gada 14. septembris vai tuvu tam. Emisiju rīko “LHV Pank”.

“Hepsor” AS (www.hepsor.ee) ir dzīvojamo un komerciālo nekustamā īpašumu attīstītājs. Grupa darbojas Igaunijā, Latvijā un Kanādā. Piecpadsmit darbības gadu laikā esam radījuši vairāk nekā 2000 mājokļu un aptuveni 44 000 m^² komerciālo platību. “Hepsor” ir pirmais attīstītājs Baltijas valstīs, kas ieviesis vairākus inovatīvus inženiertehniskos risinājumus, kas padara tā būvētās ēkas energoefektīvākas un videi draudzīgākas. Uzņēmuma portfelī kopumā ir 29 attīstības projekti ar kopējo platību 195 000 m². Turklāt grupa aktīvi darbojas piecos projektos Kanādā, kur tās galvenā darbība ir detālplānojumu sagatavošana un nozīmīgāku apbūves tiesību iegūšana.

Šis ir “Hepsor” AS vērtspapīru reklāmas materiāls, un tas nav prospekts vai prospekta pielikums ES Regulas 2017/1129/ES izpratnē. Lēmumi par ieguldījumiem jāpieņem, pamatojoties vienīgi uz Finanšu inspekcijas apstiprināto prospektu un tā pielikumu, kas ir pieejami šādās adresēs hepsor.ee/volakirjad un www.fi.ee. Finanšu inspekcijas apstiprinājums prospekta pielikumam nenozīmē vērtspapīru apstiprinājumu. Publiskais piedāvājums notiks Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.