Hepsor gatavo obligāciju programmu

Biržā kotētais nekustamā īpašuma attīstītājs Hepsor sadarbībā ar AS LHV Pank gatavo obligāciju programmu un plāno kotēt obligācijas Nasdaq Tallinn biržas oficiālajā sarakstā. Mērķis ir diversificēt uzņēmuma finansējuma struktūru un nodrošināt kapitālu projektiem ģeogrāfiski diversificētajā portfelī tā vietējos tirgos.

“Plānotā obligāciju programma nodrošinās mums iespēju ātri reaģētu brīdī, kad tirgus apstākļi radīs pievilcīgas investīciju iespējas vai būs labvēlīgi papildu kapitāla piesaistei. Ņemot vērā nekustamā īpašuma attīstības ciklu, ir pamatoti nodrošināt, lai projektiem varētu dot impulsu īstajā brīdī,” sacīja Hepsor izpilddirektors Marti Krass (Martti Krass).

Tā kā nekustamā īpašuma attīstības cikli ir gari, projektiem dažādos posmos bieži ir nepieciešams finansējums. Obligāciju programmas mērķis ir nodrošināt elastīgu piekļuvi kapitālam tieši tad, kad tirgus apstākļi ir vispiemērotākie. Piesaistītais kapitāls tiks novirzīts jau iesākto un jaunu dzīvojamo un komerciālo attīstības projektu īstenošanai. Hepsor portfelī šobrīd ir 30 projekti dažādās attīstības stadijās – 15 Igaunijā, 10 Latvijā un 5 Kanādā.

“Mūsu obligāciju programmas, kas paredzēta privātajiem investoriem, priekšrocība ir tā, ka iegūtais kapitāls nav piesaistīts vienam projektam vai tirgum, bet gan atbalsta visu mūsu attīstības plānu. Mūsu naudas plūsmas ir stabilas, un to pamatā ir ģeogrāfiski un segmenta ziņā diversificēts portfelis, kas aptver gan dzīvojamo, gan komerciālo nekustamo īpašumu Igaunijā, Latvijā un Kanādā, kā arī projektus dažādos attīstības cikla posmos. Tas investoriem sniedz pārliecību un diversifikāciju, jo peļņa nav atkarīga no viena attīstības projekta veiksmes,” piebilda Krass.

Plānotās programmas ietvaros Hepsor plāno pieteikties obligāciju kotēšanai Nasdaq Tallinnbiržas Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. Hepsor akcijas kopš 2021. gada ir kotētas Baltijas oficiālajā sarakstā.

Hepsor aicina visus interesentus uz rudens investoru sanāksmēm – 13. novembrī Igaunijā un 14. novembrī Latvijā, kurās uzņēmuma vadītājs Marti Krass sniegs pārskatu par uzņēmuma attīstības portfeli, ekonomikas un tirgus perspektīvām, plānotajām investīcijām un gaidāmo obligāciju programmu. Piedalīties varēs jebkurš interesents, un detalizēta informācija tiks publicēta Hepsortīmekļa vietnē.

Obligāciju publiskais piedāvājums ir atkarīgs no Igaunijas Finanšu uzraudzības un noregulējuma iestādes (Finantsinspektsioon) apstiprinātā prospekta. Pēc prospekta, tostarp tā nosacījumu apstiprināšanas un piedāvājuma uzsākšanas Hepsor publicēs atsevišķu paziņojumu.

Ja vēlies saņemt informāciju par investoru pasākumu pa e-pastu, lūdzu, paziņo par to, rakstot uz adresi meedia@hepsor.ee